AI服務器行業分析：中國市場規模領跑全球浪潮信息份額位居首位

2023-07-24 13:13

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1、從通用服務器到AI服務器的過渡

AI服務器是承載智慧計算中AI計算的核心基礎設施，是一種能夠提供人工智能的數據服務器，既可以用于支持本地應用程序和網頁，也可以為云和本地服務器提供復雜的AI模型和服務，通過異構形式適應不同應用范圍以及提升服務器的數據處理能力，異構方式包括CPU+GPU/TPU/ASIC/FPGA。

復盤主流服務器的發展歷程，隨著數據量激增、數據場景復雜化，誕生了適用于不同場景的服務器類型：通用服務器、云計算服務器、邊緣計算服務器、AI服務器。

主流服務器類型（不完全統計）

類別	特點	配置	應用場景
通用服務器	物理服務器，獨立存在，擁有完全管理員權限和獨立IP地址，安全穩定性高。	CPU、硬盤、內存等。	/
云計算服務器	通過虛擬化技術，將一臺/多臺服務器虛擬化成一個可以切分的資源池，客戶按需靈活配置與擴展，管理便捷，費用相對低廉。	按客戶需求配置CPU、內存、數據盤等。	適合對業務彈性擴展需求和易用性的需求：電商、IT行業、教育、移動應用、游戲等。
邊緣計算服務器	承擔70%以上的計算任務，需支持ARM/GPU/NPU等異構計算，針對不同業務場景開發，遠程控制運維。	/	工業互聯網、車聯網、醫療保健、AR/VR、智慧城市等。
AI服務器	采用異構形式服務器，承擔大量計算；大規模并行運算、多重向量/張量運算、計算效率高。	GPU/FPGA/ASIC等加速芯片、CPU、內存等。	融合深度學習、機器視覺、知識圖譜等人工智能技術的應用：醫療影像智能分析、人臉/語音/指紋識別、安防監控場景等

數據來源：觀研天下整理

2、AI服務器與普通服務器相比具有更好的技術優勢

根據觀研報告網發布的《中國AI服務器行業發展趨勢研究與未來前景分析報告（2023-2030年）》顯示，AI服務器利用CPU+的架構模式，CPU仍作為CPU的數據處理主要模塊，同時植入并行式計算加速部件，如ASIC、FPGA、GPU等，負責人工智能計算負載加速?？偠灾?，在CPU+架構下，AI服務器的技術選型和部件配置針對不同的業務場景做相應的調整優化，通過合理的負載分擔實現計算能力的提升。

AI服務器與普通服務器對比

類別	AI服務器	普通服務器
卡的數量	以加速卡為主導，基礎要求為四塊以上的GPU卡，甚至需要搭建外部服務器作為支持。	以CPU為主導，單卡/雙卡CPU。
P2P通訊	GPU卡間需要大量的參數通信，模型越復雜，通信量越大：SXM3協議下，P2P帶寬高值300GB/s；SXM2協議下，P2P帶寬高值50GB/s；PCI3.0協議下，P2P帶寬高值32GB/s。	普通GPU服務器一般只要求單卡性能。
特有設計	全面考慮對存儲、通信、網絡等相關領域的技術方案進行合理配置，使之與計算部件的計算能力相匹配，避免出現性能瓶頸。	/
專有技術	Purley平臺更大內存帶寬；NVlink提供更大的互聯帶寬；TensorCore提供更強的AI計算力。	/

數據來源：觀研天下整理

3、服務器是AI算力的核心，TrendForce不斷上修AI服務器出貨量

隨著ChatGPT持續爆火及GPT-4的推出，全球AI模型正在升級。而我國大模型主要包括百度文心、華為盤古、阿里通義、騰訊混云及商湯的視覺模型等，國產AI大模型也正加速突破中。

國內外主要大模型參數量

廠商	預訓練模型	應用	參數量	領域
谷歌	BERT	語言理解與生成	4,810億	NLP
	PaLM	語言理解與生成，推理、代碼生成	5,400億	NLP
	Imagen	語言理解與圖像生成	110億	多模態
	Parti	語言理解與圖像生成	200億	多模態
微軟	Florence	數據額識別	6.4億	CV
微軟	Turing-NLG	語言理解、生成	170億	NLP
Meta	OPT-175B	語言模型	1,750億	NLP
Meta	M2M-100	100種語言互譯	150億	NLP
DeepMind	Gato	多面手的智能體	12億	NLP
	Gopher	語言理解與生成	2,800億	多模態
	AlphaCode	代碼生成	414億	NLP
OpenAI	GPT3	語言理解與生成、推理等	1,750億	NLP
	CLIP&DALL-E	圖像生成、跨模態檢索	120億	多模態
	Codex	代碼生成	120億	NLP
英偉達	Megatron-TuringNLG	語言理解與生成、推理等	5,300億	NLP
百度	文心一言	文本理解與創作	2,600億	NLP
	VIMER-UFO	視覺識別	170億	CV
	ERNIE-ViLG2.0	語言理解與圖像生成	/	多模態
華為（盤古）	NLP大模型	文本理解與創作	1,000億	NLP
	CV大模型	視覺識別	30億	CV
	多模態大模型	語言理解與圖像生成	1,000億	多模態
	科學計算大模型	氣象預測	/	科學計算
阿里	通義-M6	語言理解、圖像生成	10萬億	多模態
	通義-AliceMind	文本理解與創作	270億	NLP
	通義-視覺	視覺識別	/	CV
騰訊	混元AI大模型	語言理解和圖像生成	1,000億	多模態
商湯科技	視覺模型	視覺識別	300億	CV

數據來源：觀研天下整理

服務器是AI算力的核心，近年來出貨量呈現增長趨勢。根據數據顯示，2023年全球服務器行業有望達到1550萬臺。AI服務器方面，TrendForce不斷上修AI服務器出貨量，預計2023年AI服務器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬臺，同比增長38.4%，占整體服務器出貨量近9%。

數據來源：觀研天下整理

4、全球AI服務器市場擴張表現亮眼，中國市場領跑全球

隨著AI所需算力擴大，AI服務器作為新型算力基礎設施的主體將直接影響AI創新迭代和產業落地，未來市場規模將不斷擴大。根據數據顯示，2021年全球AI服務器行業市場規模為156.3億美元，同比增長39.10%，預計2026年市場規模將達到347.1億美元。在中國市場，受益于國內人工智能應用加速落地，浪潮信息、新華三、寧暢等廠商助推人工智能基礎設施產品的優化更新，AI服務器行業蓬勃發展。根據數據顯示，2021年我國AI服務器行業市場規模達到59.2億美元，同比增長68.2%，在服務器市場中占比23.6%，預計2026年市場規模將達123.4億美元，5年CAGR為15.82%。

數據來源：觀研天下整理

5、我國服務器品牌廠商在AI服務器市場占優，市場集中度較高

在市場格局方面，2021年，我國在TOP5廠商中占據過半席位（浪潮、聯想、華為），累計占比為31.1%，其中浪潮信息以20%的市占率占據榜首。而在國內市場，我國AI服務器行業市場集中度較高，浪潮信息占據近半市場，CR5超過80%。對比全球與中國AI服務器競爭格局分析，國產服務器廠商在AI服務器市場優勢較為明顯，未來有望放大優勢，在國際市場上爭取更高話語權。

數據來源：觀研天下整理

國內外AI服務器廠商

公司	主要情況
浪潮信息	浪潮信息是全球領先的IT基礎設施產品、方案和服務提供商，通過場景優化設計形成了豐富的產品線，涵蓋計算型、存儲型、多節點、關鍵應用、整機柜等各類服務器，支持全場景高效計算。2022年上半年，浪潮信息服務器出貨量保持全球第二，中國第一。
工業富聯	工業富聯在云計算服務器出貨量持續全球第一，與全球主要服務器品牌商、國內外CSP客戶深化合作，推出新一代云計算基礎設施解決方案，包括模塊化服務器、高效運算HPC等，重點解決因ChatGPT持續升溫而引發AIGC算力井噴需求。公司多年來為數家第一梯隊云服務商AI服務器（加速器）與AI存儲器供應商，產品已經開發至第四代。伴隨著AI硬件市場迅速成長，公司相關產品2022年出貨加倍，AI服務器及HPC出貨增長迅速，在2022年云服務商產品中，占比增至約20%，持續維持增長態勢。
緯穎科技	緯穎科技專注于提供超大型數據中心及云端基礎構架各項產品及系統的解決方案，藉由傳承緯創資通豐富的創新設計技術，以及多年的制造經驗，緯穎科技的頂尖團隊為客戶提供巨型數據中心、運營商及企業的云計算解決方案，其中包括高性價比的服務器、儲存設備、網絡系統、機房基礎設備及軟硬體整合的私有云解決方案。
中興通訊	中興通訊服務器產品擁有該領域多項自主知識產權及專利，涵蓋機架服務器、刀片服務器和云計算節點服務器，滿足互聯網、高性能計算、數據庫、數據中心等多種場景需求，并配合中興通訊其它產品形成豐富的產品組合，滿足客戶的各種業務需要。服務于政府、金融、交通、教育、醫療、電信運營商和互聯網等多個行業。
中科曙光	中科曙光以IT核心設備研發、生產制造為基礎，對外提供高端計算機、存情、安全數據中心等ICT基礎設施產品，大力發展云計算、大數據、人工智能、邊緣計算等先進計算業務，為用戶提供全方位的信息系統服務解決方案。主要產品為高端計算機、存儲產品、軟件開發、系統集成、技術服務。
超聚變	超聚變聚焦發展算力與生態，致力成為全球領先的算力基礎設施與服務提供者，憑借在多樣性算力、液冷技術等方面的優勢，成功入選Gartner全球服務器代表性廠商名錄。
新華三	新華三集團作為數字化解決方案領導者，致力于成為客戶業務創新、數字化轉型值得信賴的合作伙伴。作為紫光集團旗下的核心企業，新華三通過深度布局“云-網-算-存-端”全產業鏈，不斷提升數字化和智能化賦能水平。新華三擁有計算、存儲、網絡、5G、安全、終端等全方位的數字化基礎設施整體能力，提供云計算、大數據、人工智能、工業互聯網、信息安全、智能聯接、邊緣計算等在內的一站式數字化解決方案，以及端到端的技術服務。同時，新華三也是HPE®服務器、存儲和技術服務的中國獨家提供商。
寧暢	寧暢信息產業（北京）有限公司是集研發、生產、部署、運維一體的服務器廠商，及IT系統解決方案提供商，為全行業客戶提供基于X86架構通用機架、人工智能、多節點、邊緣計算及JDM全生命周期定制等多類型服務器及IT基礎設施產品。
英業達	英業達自1975年成立以來，從早期制造計算機、電話機，而后制造筆記本電腦與服務器，奠定了公司扎實穩固的基礎。英業達企業電腦事業群(EBG)成立于1998年，專注服務器研發制造。英業達數據中心解決方案傳承EBG，專注于提供超大型數據中心、運算密集行業包括互聯網及電信運營商最佳解決方案，領先研發制造能力深獲客戶信任。
廣達	廣達電腦擁有完整及領先業界的數據中心產品線，提供各種數據中心所需的IT硬件設備，包括服務器、存儲設備及網絡交換機等，從產品研發、制造、整合到優化，為客戶提供最全面的一站式服務，以豐富經驗協助客戶解決下一代數據中心于設計及運營上的挑戰，并為云端服務運營商、電信運營商以及企業用戶建構公有云、混合云與私有云。
拓維信息	拓維信息作為中國領先的軟硬一體化產品及解決方案提供商，依托自身10多年的行業云服務能力，基于自主研發的行業PaaS平臺，為政企客戶提供SaaS化產品、云化解決方案、智能硬件、咨詢規劃、項目設計、運維服務、信息安全等一站式拓維云服務，目前業務已覆蓋全國近20個省市，覆蓋了政府、教育、通信、金融、制造、交通等十多個領域。
中國長城	中國長城科技集團股份有限公司是中國電子信息產業集團有限公司旗下“安全、先進、綠色自主計算產業專業子集團”，是中國“PKS”自主計算體系建設主力軍和網信科技自主創新生力軍。中國長城持續聚焦自主計算產業、系統裝備核心主業。中國長城堅持“芯端一體，雙核驅動”的發展戰略，致力于構建以“芯-端”為核心的自主計算產品鏈，全面帶動“網-云-數-智”自主計算產業生態發展。自重組以來成功突破高端通用芯片（CPU）、固件等關鍵核心技術，依托“PKS”自主計算體系，構建了從芯片、臺式機、筆記本、服務器、網絡交換設備到應用系統等具有完整自主知識產權的產品譜系，成功賦能黨政辦公及金融、能源、電信、交通等重點信息化領域的數字化轉型。
寶德科技	寶德計算機系統股份有限公司是以服務器和PC整機的研發、生產、銷售及提供相關的綜合解決方案為主營業務的國家級高新技術企業和國家專精特新“小巨人”企業，致力于成為中國領先的計算產品方案提供商，為政府、互聯網、教育、金融、電力、交通、醫療、運營商、安平等行業客戶持續提供先進的算力產品、解決方案和全棧服務。多年來，憑借不斷創新的產品技術和獨特的軟硬件綜合實力，寶德計算勇奪信創市場NO.1，穩居X86服務器國內品牌TOP5和全球TOP9、中國AI服務器NO.3。