我國全屋定制家居行業需求天花板逐漸到來 品牌經營成企業經營核心與重點

全屋定制家居強調通過風格定制、顏色定制、空間定制、功能定制等為消費者提供全套個性化家具解決方案。與傳統標準成品家具行業相比，全屋定制家具可以滿足消費者獨特的需求：根據不同房屋結構及個性喜好設計出不同的家具方案，實現空間利用最大化，并最大限度地貼合消費者的審美觀。與傳統裝飾裝修公司手工打造的家具相比，全屋定制家具一方面滿足了消費者對于家具產品“私人定制”的心理需求，另一方面具有設計感較強、風格匹配一致、產品誤差較小、完工時間較短等優點。

一、行業發展現狀

我國的定制家具起步于櫥柜。國家相關部門的大力倡導、房地產市場和民間裝修熱潮的發展等因素是促使定制家具產業形成發展的主要力量。全屋定制是歐美家庭的必備家具，于20世紀80年代末經由香港傳入我國廣東、浙江、上海、北京等地，并逐步向全國滲透發展，起初以整體櫥柜的形式為主，出現了“歐派”等一大批櫥柜定制企業。同期，國家建設部也提出了民用廚房整體化的研究等相關課題，又推動了行業的發展。

隨著改革開放的深化，人民群眾經濟收入和生活水平的提高，生活方式和裝修需求的改變，到90年代末，又出現了一批以入墻壁柜及移動門加工為主的衣柜定制企業雛形。

隨著國內家具定制市場的打開，定制櫥柜和定制衣柜企業在各自領域重點發展的同時又相互滲透，并形成了龐大的定制產業市場，成為家具產業的重要發展方向。名稱也由最初的“定制櫥柜”、“整體櫥柜”、“定制衣柜”、“整體衣柜”、“入墻衣柜”、“定制衣柜”、“步入式衣帽間”、“壁柜”等，轉變成“定制家具”。2008年，“定制家具”和“全屋定制家具”概念被連續提出。此后幾年，定制家具行業發展越來越迅速，陸續迎來了幾大知名定制家具品牌。2015年，由全國工商聯家具裝飾商會發起，索菲亞家居、廣州歐派集成家居、卡諾亞、德中飛美家具、廣東頂固集創家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居產品》行業標準出臺，在一定程度上又助推了定制家具行業的健康發展。直至今日，定制家具被越來越多人熟知并接受，隨著與互聯網的結合，大大縮短了從設計到生產的時間，極大地提高了生產效率，呈現一派欣欣向榮的發展趨勢。

21世紀之后，隨著城市化進程的不斷深入，消費者對家具的空間布局、功能性、審美風格等個性化需求提高，環保觀念不斷普及，成品家具和打制家具開始無法滿足市場的需求。2001年開始，國內一部分具有敏銳觸覺和市場遠見的企業家開始吸收、學習和借鑒在歐美、日本等地流行的定制家具理念，結合手工打制、成品家具、裝修設計等各自的特點和優勢，創立了最早的一批衣柜品牌。從此以后，全屋定制家具行業開始走向全面、快速發展的時期。

根據觀研報告網發布的《中國全屋定制家居行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》顯示，截止2021年，我國全屋定制家居市場規模約為3202.32億元，行業總體增速保持平緩。

資料來源：觀研天下數據中心整理

地區分布來看：2020年我國華東地區全屋定制市場規模為1390.64億元，華北地區規模為321.75億元，西南地區規模為354.51億元，中南地區規模為816.09億元。

2017年-2021年我國全屋定制區域市場規模走勢（億元）

資料來源：各公司財報、觀研天下數據中心整理

細分市場來看，2021年，我國定制櫥柜市場規模為1764.04億元，定制衣柜市場規模為876.37億元，定制書柜市場規模為17.55億元，定制酒柜市場規模為18.33億元，定制鞋柜市場規模為14.99億元，定制電視柜市場規模為16.27億元，定制沙發市場規模為45.09億元，定制木門市場規模為383.98億元，定制木床市場規模為13.71億元，定制床墊市場規模為51.49億元。

2017年-2021年我國全屋定制細分市場規模走勢（億元）

資料來源：各公司財報、觀研天下數據中心整理

而盡管我國全屋定制家居行業體量仍在擴大，但市場規模增速在逐年放緩，一方面，受制于房地產發展的持續下行，導致行業需求增長驅動力受到一定的抑制，另一方面，國內宏觀經濟面臨下行壓力，使得全屋定制家居行業面臨不小的需求壓力。

二、行業供需規模情況

1、供應規模

據統計，截止2021年，我國全屋定制家居行業企業數量約為3.69萬家，近年來增長較為迅速。

資料來源：企查查，觀研天下數據中心整理

2、需求規模

據統計，2021年，我國新增住宅商品房數量約為16.27萬套，同比增長5.24%，增速為近年來新低。

資料來源：國家統計局，觀研天下數據中心整理

3、供需平衡分析

從生產端來看，目前主流定制家居企業嘗試采用柔性化生產線打通全流程，實現生產上的規?；?。當前行業主流使用的是德國豪邁生產的設備，能夠根據軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進行自動調整，減少了人工調試機器的頻繁程度，從而減少了生產成本實現了大規模的多品種生產定制。

從需求角度來看，我國定制家居行業正在經歷轉型期。隨著消費群體代際的轉移、流量分散化/碎片化趨勢、消費者對個性化體驗的追求增加，同時也受到工業化邊際效應遞減以及行業滲透率已實現較大提升的影響。定制家居行業正由依托于工業化增長發展并壯大的“1.0時期”，切換至以用戶運營/消費思維為特征的“2.0時期”。

由于行業需求天花板逐漸到來，而參與企業數量似乎仍在增多，在這樣的背景下，行業供給是明顯過剩的，未來相當長時間內也將是供給過剩的狀態。

三、行業細分市場

1、定制櫥柜

定制櫥柜是結合廚房空間及消費者需求，將廚柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設計定制形成的成套廚柜產品。通過對用戶廚房的量身定制，設計臺板及廚柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實現整體性、舒適性、節約空間等優點。

定制櫥柜產品全部在家庭中使用，與消費者的日常生活息息相關。近年來隨著國家和公眾對環保日益重視，業內企業對消費者健康和一線生產工人身體健康也投入更多關注，在原材料選擇、制作過程、加工工藝等方面越來越關注環保性能，如E0級板材、ABS封邊條的使用。定制櫥柜企業需要不斷提高原材料標準，開發新的技術工藝，研發新的環保材料以適應日益提高的環保要求，確保消費者和生產工人的身體健康。

定制櫥柜作為大額耐用消費品，高端的品牌定位、出色的研發設計能力、穩定的大規模定制能力、輻射廣泛的銷售渠道及完善的整體服務能力等均能夠提高產品的溢價空間。

近幾年來，隨著居民收入的增長，消費者對定制櫥柜的需求逐漸增長，精裝修房滲透率迅速上升，推動定制櫥柜普及率高速增長，行業市場規模顯著擴大，2021年達到了1764.04元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

未來，品牌將成為定制櫥柜產品吸引消費者的關鍵因素之一，因此品牌經營是行業內企業經營的核心和重點。加強自主品牌管理和品牌建設，形成清晰的品牌定位和品牌內涵，提升產品競爭力和品牌附加值，成為未來定制櫥柜行業發展的重要趨勢。

2、定制衣柜

一般衣柜柜體由18mm厚的材料來做（刨花板、密度板、實木板、復合多層板、指接板）；而門板（移門則由9mm的木質材料《UV板，雙飾面板，波浪板，百葉板，彩繪板》或者5mm的玻璃移門；平開門一般用16mm或者18mm的材料來做）；一般情況五金對于衣柜生產廠家來說，是配套的，自己不生產。也有少數商家自己生產衣柜所用五金。

定制衣柜具體如下特點：

第一、按照客戶需求進行個性化設計，合理搭配活動層板、抽屜、格子架等，產品風格、花色、款式、材料也有多種選擇，最大程度滿意客戶個性化需求；

第二、充分合理利用空間。定制衣柜可根據室內空間布局特點進行產品設計，形成衣柜嵌入墻內的感覺，有效利用空間。而且柜體內部也可以合理分割成掛衣空間、擺放空間等，滿足用戶節省空間需求；

第三、定制衣柜產品多樣化，用戶可選任意款式、不同風格的組合，使得定制家具與其他家具風格相近、渾然一體；

第四、行業較具品牌影響力的企業對定制衣柜的基材環保標準要求較高，且生產工藝水平較高，使得定制衣柜環保健康；

第五、定制衣柜由于經銷商統一安裝施工，耗時短，并具有良好售后服務保障。

近幾年來我國的定制化衣柜行業保持快速增長，其中以定制衣柜為代表的定制家居行業異軍突起，成為家居領域的亮麗風景線，歐派家居、尚品宅配、索菲亞、好萊客等定制衣柜業務高速增長。2021年我國定制衣柜市場規模達到了876.37億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

家具行業正處在定制家具大規模取代傳統成品家具和手工打制家具的變革時期，以個性化、大批量為特點的柔性化制造能力正是實現大規模定制的核心關鍵。智能制造技術的廣泛應用解決了單件流、零部件不落地的大規模柔性化制造成為可能，從而大幅提升交付效率和交付品質，這也將變成行業內突出企業長期發展的護城河。行業內領先企業市場份額總體保持持續擴大的態勢，部分企業增長逐漸放緩。

3、定制木門

木門，即木制的門。按照材質、工藝及用途可以分為很多種類。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復古風格、簡約現代風格、美式風格、地中海風格、中式風格、法式浪漫風格、意大利風格。木質門是我國發展較早、傳統的門，包括實木門、實木復合門、夾板模壓門等。目前我國室內門市場仍以木質門為主，其中實木門占據高端市場，實木復合門、夾板模壓門占據中、低端市場。

入戶門在考慮其防盜的安全因素外，可選擇美觀、結實、具有厚重感的木門；臥室門主要考慮私密性和營造溫馨的氛圍，因而多采用透光性弱且堅實的門型；書房門則應選擇隔音效果好、透光性好、設計感強的門型，如配有古式窗棱圖案的木門，能產生古樸典雅的書香韻致；廚房門則應選擇防水性、密封性好的門型，以便有效阻隔做飯時產生的油煙；衛生間的門主要注重私密性和防水性等因素。

定制木門的根本目的就是要滿足不同用戶的個性化需求，而便捷的用戶需求獲取途徑和管理就是實現這一目的的先決條件。隨著互聯網技術的發展，用戶可以非常便捷的在各個設備端提交自己的需求點，企業也能夠通過各種平臺來收集用戶的喜好、習慣和需求再轉化為設計方案。值得注意的是，由于用戶往往難以精確地表達自己的需求，因此容易在需求點的收集上產生困難和誤解，需要企業盡可能地將產品的性能和具體參數轉變為用戶易于接受和理解的方式，以方便與用戶的溝通。如利用VR虛擬現實技術讓用戶在一個虛擬的真實環境中體驗，從而直觀地反映出用戶的真實需求。

2021年，我國定制木門市場規模約為383.98億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

長三角地區憑借江山附近地區豐富的林業資源、周邊發達的制造業傳統、腹地內廣闊的市場需求，建立起國內最為高效的產業集群，誕生了夢天、江山歐派等區域性著名企業，在企業產值、門店營銷、工程對接、環保要求等方面處于領先地位。珠三角地區以廣東、福建、深圳為中心，利用其靠海的優勢，木門以外銷為主，主做國外市場。環渤海地區地處首都和首都周邊地帶，消費水平較高，同時家裝市場眾多，交通發達，把整個大京津地區連成了一個木門銷售的大網絡，刺激廠家提高產品質量、擴大銷售范圍，提高其產品在本地區的銷量，具有相當的市場優勢。

目前，中國定制木門行業領軍品牌有歐派家居、索菲亞、好萊客等。我國定制木門行業集中度低，企業規模較小，定制木門企業歐派家居、索菲亞等市占率也處于較低水平。（WWTQ）