消費復蘇打開食品包裝機械行業成長空間 未來數智化轉型和海外市場深耕是發展關鍵

一、食品包裝機械行業概述

包裝機械是生產中的關鍵因素。包裝機械設備融合了機械加工、電氣控制、信息系統控制、工業機器人，圖像傳感技術、微電子等多領域技術，結合上下游行業的生產工藝，實現成型、裝填、封口、貼標、打碼、捆扎、碼垛、纏繞等一系列包裝工序。包裝機械的自動化，可以保障產品質量、提高生產效率、降低勞動強度、改善作業環境、節約人工成本，是企業在優化生產工藝和大規模生產要衡量的關鍵因素之一。

根據觀研報告網發布的《中國食品包裝機械行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2023-2030年）》顯示，包裝機械最主要的下游行業為食品飲料，兩者合計占比為54%。包裝作為食品飲料生產必不可少的環節包括包裝材料、容器成型、前道包裝、后道包裝，產業鏈涉及多種設備。食品包裝機械主要用于方便食品、烘焙食品、糖果、乳品、飲品和調味品等；其中，液態食品包裝機械主要集中在乳制品、飲料和酒類設備。

資料來源：觀研天下整理

二、新零售背景下生鮮電商加速發展，有望帶動食品包裝機械新的需求

自新零售概念提出以來，這個撬動30萬億GDP的概念便聚焦了各行各業的敏銳目光。尤其對于食品包裝機械行業來說，新零售正式宣告了行業春天的到來。目前我國“新零售”主要業態包括生鮮超市類和社交電商，其中生鮮電商是主要形態之一。近年來，國內生鮮零售市場保持穩步增長，尤其受到“宅經濟”、“懶人經濟”等因素的影響，進一步推動生鮮電商加速發展，生鮮電商市場規模增長迅速。2022年，我國生鮮電商市場規模達5601.4億元，同比增長20.25%。

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當前我國生鮮包裝機械還處于起步階段，主要產品有生鮮盒裝熱壓式封口機、生鮮氣調包裝機、生鮮貼體包裝機、生鮮超薄自粘膜包裝機。隨著消費飲食結構不斷升級，消費者購買生鮮習慣的逐漸養成，以及受創業、投資、巨頭的影響，生鮮零售市場規?？焖贁U張，生鮮滲透率還將逐步提升，進而促進生鮮包裝等新增包裝市場需求逐漸增長，而且生鮮市場有進一步擴散下沉趨勢，有望帶動食品包裝機械新的需求。以莫迪維克真空貼體包裝為例，其作為一種創新的零售包裝形式，上膜如同產品的第二層皮膚緊緊地覆蓋在產品，因其獨特的3D外觀設計和成型效果，相比氣調包裝和真空包裝逐漸流行起來，也帶動產生了包裝機械新的需求。

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觀研天下分析師觀點：新零售的出現賦予了食品包裝機械行業新的價值，同時也提出了新的要求，相關企業應緊跟生鮮市場包裝要求，轉變管理思路、營銷方式及服務模式，結合全產業鏈大數據進行研發創新提升新品開發、產品加工、發貨等效率，以此來適應新市場的變化。

三、乳制品、啤酒、白酒等消費品發展向好，包裝機械發展潛力巨大

近幾年中央及地方層面均高度關注對消費的促進，食品包裝機械行業也在食品、飲料、乳品、啤酒、白酒等下游消費品的帶動下，進入新的增長節點。

從乳制品市場來看，低溫奶受到越來越多消費者的歡迎，為此越來越多的乳制品企業加大了低溫乳品產線建設與市場滲透，更多的低溫乳品品類走向超市貨架。根據統計數據，到2023年，中國低溫奶行業的規模有望超過1.2萬億元，超過2018年的四倍，增速顯著。另外，2023年中國低溫奶行業市場份額約占7%，消費者人群將有效增加，消費需求可期。預計未來低溫奶市場銷量的擴增將促使未來灌裝包裝機械設備需求逐步加大，尤其是巴氏殺菌技術生產的低溫奶灌裝包裝設備。

以乳制品為例，消費需求變化給食品包裝機械帶來新機會

資料來源：觀研天下數據中心整理

從啤酒市場來看，近年來，啤酒媒體營銷環境、啤酒目標消費群體及全球生態環境均發生了很大的變化。此外，隨著精釀啤酒熱潮在全世界范圍內噴涌，全球啤酒市場呈現新趨勢。各種社會人文環境及市場因素綜合發酵，催生出對啤酒包裝設計更多新需求，如小瓶化、罐裝化等，這也帶來了啤酒包裝機械設備的新需求。

以啤酒高端化為例，消費需求變化給食品包裝機械帶來新機會

資料來源：觀研天下數據中心整理

從白酒市場來看，隨著行業增速放緩，品牌集中度逐步提升，行業進入高質量發展階段。目前，多數名酒企業的釀造、灌裝、后道包裝開始逐步開展自動化、信息化、智能化轉型，尤其是以小曲清香為主的產品，從智能釀造到智能包裝，已經非常成熟。未來白酒智能、數字化包裝機械市場新增長需求仍蓄勢待發。僅上市公司中已公告項目中涉及包裝相關技改的項目合計規劃投資金額已超過400億元，未來2-3年平均每年技改投入金額60億元。

總體來看，未來食品包裝機械的增長主要在新舊動能轉換，原有食品包裝機械更新換代，產品結構性變化帶來的食品包裝機械增量需求，以及智能化、數字化改革帶來的增量市場。對此，食品包裝機械設備制造企業要緊跟市場新需求的腳步，加快設備的升級換代，同時創新研發相應的低溫奶、啤酒、白酒等包裝機械，搭上行業新增長需求快車，也將迎來更高速的發展。

四、國產替代加速，積極深耕海外布局有望打開行業成長空間

1、國內企業研發技術不斷提高，國產食品包裝機械替代進口將成為趨勢

我國的食品包裝機械行業起步較晚，20世紀80年代以前，我國食品包裝機械行業在研發、設計、生產與技術方面和發達國家存在較大差距。以德國克朗斯、德國博世等為代表的國際知名食品包裝設備企業，通過提供大型、成套、高精度的單機設備和智能包裝生產線，占據了世界食品包裝機械市場的主導地位，也占據了我國高端食品包裝設備市場的主要份額。隨著我國機械工業的崛起和伴隨機械設備結構調整的大環境，部分技術領先的企業產品的主要技術指標如工作速度、定位精度、運行穩定性、自動化程度等已經達到或接近國際先進水平，國內企業與全球龍頭利樂、克朗斯、KHS等之間的差距逐步縮小。

2015年，我國食品包裝機械行業實現了國際貿易從逆差到順差的轉變。截止到2021年，全行業全年累計實現進出口總額141.14億美元，出口額89.42億美元，進口額51.72億美元，全年貿易順差37.69億美元，創歷史新高。隨著國產設備借助控制制造成本、本土化服務、物流等優勢，逐步縮小與國際知名企業的差距，國產食品包裝機械替代進口將成為趨勢?！吨袊称泛桶b機械工業“十四五”發展規劃》顯示，我國食品包裝機械工業規模以上企業總產值在2025年將達1500億元，年均復合增長率在8%左右，出口額在2025年將達到120億美元，國際競爭力明顯提升。

觀研天下分析師觀點：長期來看，食品包裝機械國產替代具有較高的確定性。目前國產替代尚處于起始階段，多數國內食品飲料廠商尚處于觀望，國產設備廠商目前具備充足信心在下游客戶使用國產設備之后能得到認可，實現后續的設備采購，并迎來國產替代的加速上升。

2、海外市場空間廣闊，我國企業出口潛力巨大

目前我國出口的食品包裝機械主要有飲料及液體食品灌裝機械、打包機械、紙和紙板加工機械、紙鋁塑復合軟包裝機械、各類窗口裝封、貼標包裝機械、制造包裝箱、盒、管、桶制造機械及電阻焊接機器等。其中，亞洲、歐洲、北美是我國食品包裝機械主要出口國；從國別上看，出口額前五位的國家是美國、越南、印度、印度尼西亞、馬來西亞?？偟膩砜?，我國食品包裝機械非常適合發展中國家和地區的技術水平和經濟條件，一方面，世界發展中國家和地區經濟的快速增長使得食品包裝機械的市場需求快速提升；另一方面，發達經濟體食品包裝機械成套設備保有量較大，隨著經濟的進一步復蘇，設備更新、機械設備下游廠商擴建仍將支撐食品包裝機械成套設備的市場需求，全球食品包裝機械需求未來將保持穩步增長，海外市場空間廣闊，我國企業出口的潛力巨大。

值得一提的是，隨著美國等發達國家勞動成本越來越高，部分產品進口的利潤會比自身生產更高，因此食品包裝機械出口至發達國家也將是一個前景廣闊的市場。

五、智能化食品包裝機械優勢凸顯，將成為未來行業主流

現階段，國內食品生產廠的大部分包裝工作，特別是較復雜的包裝物品的排列、裝配等工作基本上是人工操作，難以保證包裝的統一和穩定，可能造成對被包裝產品的污染。有些食品生產廠即使使用包裝機械，也只是應用在整個包裝鏈的某個環節上，例如前段包裝采用機械包裝，而后段包裝則采用人工。為適應社會需求的高速運轉，我國食品包裝機械行業正朝著智能多元化方向迅猛發展。與傳統食品包裝機械相比，智能化包裝機械有較大的優勢。不僅可以降低食品包裝監管難度并提高食品生產安全性，還可以提升效率，降低成本。以近年來規?；倪M和完善的白酒包裝設備為例，根據《白酒灌裝生產線與立體庫的整合應用》，單一品種裸瓶裝箱灌裝生產線，每條生產線用工30人，產能可達10000-35000瓶/小時，多種瓶型且能裝盒的生產線，用工60人左右-80人甚至更多，一般產能6000-10000瓶/小時，并有望替代人工完成燈檢、裝盒及裝車三個勞動強度大的環節，人均效率大幅提升。

2016年，《中國包裝工業發展規劃(2016-2020年)》將“智能包裝”納入包裝工業的總目標，此后，一系列支持食品包裝機械智能化的政策相繼出臺。國家標準化管理委員會、工信部、商務部日前印發《加強消費品標準化建設行動方案》，提出支持加工、包裝等智能化食品機械領域標準制修訂工作，推動我國食品工業從“制造”向“智造”轉變。由此可見，未來智能化食品包裝機械將大幅替代傳統食品包裝機械，成為行業主流。

觀研天下分析師觀點：除智能化外，綠色化也是食品包裝機械行業的發展方向。目前，綠色發展、綠色制造理念已經深入工業領域，制造企業和應用企業紛紛建立起綠色制造體系，并享受到了綠色發展帶來的巨大社會效益、環境效益和經濟效益，食品包裝機械行業關系著全民食品安全，自然更不例外。（LZC）