“Z世代”逐漸成為汽車定制改裝市場主力軍 各大車企紛紛發力定制車型

一、汽車定制改裝行業概述

按照改裝實施主體的不同，我國汽車改裝行業可分為定制改裝、授權改裝和消費型改裝三類。三類改裝相互促進，滿足不同消費者改裝需求。本文主要討論是汽車定制改裝行業。

汽車改裝類型

資料來源：觀研天下數據中心整理

汽車定制改裝行業是指對現有汽車進行個性化改裝和定制的業務領域。它涉及到汽車外觀、內飾、動力系統、底盤和懸掛等方面的改裝，以滿足消費者對個性化、豪華、性能提升等需求。

二、國內汽車定制改裝行業滲透率較低，發展空間大

1、國外汽車定制改裝行業發展較早，市場成熟穩定

根據觀研報告網發布的《中國汽車定制改裝行業發展深度分析與投資前景研究報告（2023-2030年）》顯示，目前，汽車定制改裝行業主力軍在歐美、日本等發達國家。相較于國內，國外發達國家汽車歷史發展悠久，已經形成一種文化，在汽車定制改裝管理制度、產業基礎、市場認知等方面較為成熟，品類細分也非常繁多，并在定制改裝文化長期影響下，消費者普遍對汽車定制改裝具有清晰的認識。

例如，由于相關政策制度完善，汽車技術先進，改裝文化發達，改裝環境寬松，汽車定制改裝在美國已經產業化，并成為汽車產業鏈中的一個重要組成部分。當前美國定制改裝企業、零部件企業數量達1萬多家，從業人員達到200 萬人，美國各大汽車廠基本都擁有專屬的汽車定制改裝企業，并積極研發、生產改裝零部件。根據美國改裝行業協會SEMA發布的《2022SEMAMarketReport，美國汽車售后改裝配件市場過去七年每年呈平穩增長態勢，2021年市場規模首次突破500億美元達509億美元，較上一年增長了6.3%，并且根據預測，市場規模將維持增長，2025年有望達到580億美元；德國主要汽車制造商都非常重視定制改裝業務，在產品設計階段就考慮可改裝性，并且多有合作的改裝廠，這些合作的改裝廠既進行生產型改裝，也面向消費者進行注冊后車輛的消費型改裝。據德國汽車改裝協會了解，德國在用車的改裝比例約為 6-8%，即260-370 萬輛左右。車后市場中的改裝產品銷售規模約為18億歐元，其中獨立的后市場改裝產品銷售占比約為40-45%，汽車制造商生產的改裝產品銷售占比約為 55-60%，兩者的競爭非常激烈；日本汽車改裝起源于 20 世紀60 年代，為滿足青年消費群體的需求，豐田、本田、三菱等車企紛紛推出運動型轎車，催生出大批汽車定制改裝愛好者。當前日本圍繞汽車定制改裝已形成了良好的文化氛圍。隨著賽車文化的興起和定制改裝的合法化，日本汽車改裝行業得到快速發展，汽車消費者個性化改裝需求也逐步提升，出現多種不同風格與類型的改裝，如 JMD、VIP、HellaFlush 等?？偟膩砜?，國內汽車定制改裝行業公司主要進行乘用車相關業務，但歐美和日本等市場主要進行賽車和超跑定制改裝。

2、我國汽車定制改裝行業發展較晚，但發展潛力和增速明顯

我國最初的汽車定制改裝是廣東自1997年從香港引進的，發展至今僅二十余年。早期的汽車定制改裝主要集中在上海、深圳、北京、廣州、昆明等大城市和經濟發達地區，相關企業技術水平較低，主要進行一些簡單的改裝活動，例如外觀改裝、音響升級等方面；2000 年后，伴隨著我國經濟的高速發展和居民收入水平的提高，商用車、豪華車、專用車、新能源車等定制改裝的需求迅速升溫。尤其是2020年新冠疫情以來，自駕、露營、郊游等需求進一步釋放，以坦克300、Tesla model Y等為代表車型的輕度改裝成為風氣，帶動越野改裝市場增長，同時也促進了汽車定制改裝件市場的產業化發展。據汽車合規改裝聯合推進辦公室(簡稱LM)基于市場調研、銷售數據測算，2020-2022年我國汽車改裝市場規模由705億元增長至935億元，年均復合增長率達到16.3%，其中，定制改裝年增長率接近100%。至2025年，車企定制改裝的市場份額將達到31.3%。

資料來源：觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：未來專用車定制改裝市場將具有更大的空間和潛力。一方面，不同行業對專用車的需求差異較大，需要根據具體用途和工作環境進行定制改裝。例如，物流行業對貨車的需求可能更加注重運載能力和貨物保護，而旅游行業對客車的需求可能更加注重舒適性和乘客安全。這就為專用車定制改裝提供了廣泛的市場需求。另一方面，專用車定制改裝通常需要滿足特定行業的法規和標準要求。不同行業對專用車的安全性、環保性、工作效率等方面有著特定的要求，需要通過改裝來滿足。這為專用車定制改裝企業提供了一定的市場壁壘，能夠提供符合行業要求的專業解決方案。

三、年輕化是行業新趨勢，眾多車企紛紛涉足汽車定制改裝市場

1、用戶年輕化正成為汽車定制改裝行業的新趨勢之一

汽車定制改裝源于賽車運動，最初是圍繞著“提高汽車的性能、操控等內在技術指標”這個核心而進行的，而如今汽車定制改裝已成為普通車迷生活中不可或缺的組成部分，并漸漸成為一種時尚潮流。特別是對于那些年輕人而言，汽車改裝具有一定的行業特殊性，對于定制改裝車型來說，其大多屬于限量限時發售，具有一定的獵奇屬性，迎合了當下年輕用戶崇尚獨立，尋求與眾不同，對新鮮事物抱有更高的好奇心與探索心的特征。另外，改裝車型炫酷的外觀設計、科技感的內飾搭配、升級的性能體驗也更加貼合年輕人的偏好。

當前，用戶年輕化正成為汽車定制改裝行業的新趨勢之一。數據顯示，盡管當前80后人群仍是汽車定制改裝市場的主力軍，占比高達53.5%，但90后和00后的比例較上一年度也有明顯增長，他們對于汽車的個性化需求也愈發強烈。為了更好地滿足“Z世代”強烈的個性化需求，催生了一波車企定制汽車新風潮，這個曾經小眾的市場也迎來了新機遇。

資料來源：觀研天下整理

2、定制改裝已上升到車企戰略高度

根據公安部公布的數據，截至2022年，我國汽車保有量達3.19億輛，比2021年增加1752萬輛，按目前的增長速度預計到2030年汽車保有量將達到4.5億量。雖然目前國內汽車保有量仍然處于上升狀態，但是產銷增長逐漸放緩，其中，近年來政策調整、二手車市場的發展和新能源汽車的普及等因素均對汽車銷售增速造成了一定的影響。2023年，預計中國汽車銷售的年增長率將降至約-1.5%左右，整個市場將維持一個較為平穩的狀態。

資料來源：觀研天下整理

在這樣的背景下，深度開發和挖掘后市場產業價值成為行業內車企發展的重點，定制改裝就是很好的途徑之一。同時，從長遠來看通過持續的個性化定制做到整個品牌和車型的調性，也非常有利于整個品牌長遠的發展，例如，五菱宏光的miniE，通過多樣化的改裝，擴大產品受眾，并進一步升級挖掘細分市場用戶，塑造個性化的品牌形象。根據《汽車定制改裝行業發展白皮書》數據顯示，2022年以來汽車定制改裝車型銷量快速上升，其中2022年銷售9.8萬輛，同比增長562%。雖然占汽車銷量整體比例較低，但發展潛力和增速明顯。未來，定制改裝可能成為汽車市場發展的創新引擎之一。

資料來源：《汽車定制改裝行業發展白皮書》、觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：主機廠是汽車定制改裝的主力軍，但普通汽車研發的很多標準并不適合改裝車，所以改裝車要建立單獨的研發團隊。同時，普通汽車產品是大批量快速生產，改裝車的產量相對而言較小，為了滿足個性化需求，主機廠要建立新的改裝線，滿足個性化零部件生產，進行組裝工藝檢驗。

3、眾多車企紛紛涉足汽車定制改裝市場

近年來，國內車企積極順應消費群體的年輕化，相繼推出各自個性化定制改裝車型滿足消費需求，包括長城、五菱、奇瑞、名爵、紅旗、領克、一汽大眾、上汽大眾等幾十家整車企業，同時引燃近百家改裝設計公司、上千家供應鏈企業、零部件生產企業和賽事文化公司等。2022年已成為我國車企定制改裝發展的元年，定制改裝車型銷量呈指數型增長。目前已有超過20個汽車品牌推出了定制款或限量款車型，超過60家專用車企獲得了汽車廠家的改裝授權。部分車企為加快產品開發周期和統籌定制改裝業務，單獨設立改裝部門，對定制改裝產品進行整體管理。其中，中國品牌產品更為豐富，而合資及外資品牌由于受到決策方式和開發流程的制約，多處于探索階段，產品推出節奏和推廣力度顯著弱于中國品牌。

資料來源：機動車上險數據、觀研天下整理

而隨著長城炮、坦克等品牌的推出，不少經銷商也開始涉足定制改裝市場，帶著車主玩改裝、玩越野，這一方面拉近了與消費者的距離、提升了用戶粘性，另一方面也為經銷商帶來了豐厚的利潤。通常，改裝套件的售價要比普通汽車零部件的價格高得多。綜合來看，一家規模較小的汽車改裝店每年的凈利潤大概在20萬元左右，而一家規模較大的汽車改裝店每年的凈利潤可能會達到40萬元以上。

觀研天下分析師觀點：當前國內改裝車最大的限制就是法律法規，同時，普通人由于缺乏改裝知識也易導致違法改裝事件的發生，針對上述現象，近年來一眾自主和合資品牌為了汽車改裝愛好者的需求，不斷推出車企定制的合法改裝產品。（LZC）