持續看好高端生活用紙設備進口替代 未來成套化設備需求空間市場廣闊

一、生活用紙設備行業概述

生活用紙設備行業是指生產和制造用于日常生活使用的紙制品的設備和機械的行業。生活用紙智能裝備通過融合機械加工、電氣控制、信息系統控制等專業領域內的多項技術，以滿足下游生活用紙制造、加工、包裝的各項工藝需求，實現生活用紙從原材料到可以進行終端銷售的產成品的轉變。

生活用紙設備種類繁多，可以分為紙品成型機械和紙品加工機械。其中紙品成型機械有：餐巾紙機、衛生紙機、面巾紙機、迷你紙巾機、擦手紙機、無紡布復卷機、方巾紙機、手帕紙機等，而紙品加工機械包括：復卷機、切紙機、分切機等。紙品成型機械在紙品加工機械的配套使用下才能生產出完美的生活用紙。

二、生活用紙需求持續增長，帶動上游生產設備更新迭代速度加快

1、生活用紙需求增加，促進設備需求增加

生活用紙是使用場合多、日耗費量巨大的日用消費品，行業市場空間廣闊。隨著我國經濟發展水平和人民生活水平日益提高，全國各地區對生活用紙的消費量都將呈上升趨勢，進而對生活用紙設備行業帶來增量的市場需求。數據顯示，2013-2022年，我國生活用紙消費量從734萬噸增長至1059萬噸，復合年均增長率為4.04%，我國已成為全球最大的生活用紙消費國。

資料來源：觀研天下整理

2021年我國生活用紙人均消耗量已達8.2kg，同比提升超9個百分點，行業持續向頭部集中，CR5達到了32.6%。但對比美國29kg、西歐和日本16-17kg的人均生活用紙消費量水平，還有較大提升空間。隨著我國經濟發展水平和人民生活水平日益提高，加之新冠疫情推動人們衛生意識的提升，生活用紙需求有望保持增長態勢，從而帶動生活用紙智能裝備的需求持續增長。

資料來源：觀研天下整理

同時，隨著消費升級持續進行，常規的清潔紙品已無法滿足不同場所的衛生清潔需求，高端生活用紙品類及特定使用場景的生活用紙需求進一步增加，有望帶動上游生產設備更新迭代速度加快，主要體現為折疊機的設計車速、最大折紙寬度以及大回旋切紙機的截斷長度、最快速度和切紙通道和壓花功能等參數不斷變化。

觀研天下分析師觀點：隨著高端用紙的市場需求逐年增加，相關設備的高端化趨勢也越來越突出，作為產業升級的重要主體，中小微企業在創新和技術上的突破，將直接決定著我國產業轉型的速度和水平，而眼下他們還面臨著資金匱乏、人才缺失、研發水平不足等眾多問題，國家應注重完善相關扶持政策，加強綜合服務體系建設，助力生活用紙設備企業向高端化轉型。

2、行業持續向好，企業持續購買設備加大產能擴張

隨著生活用紙行業向好發展助推營收大幅提升，下游生活用紙生產企業持續加大產能擴張和舊產能更新改造力度，對生活用紙智能裝備需求增加。2023年1-6月，行業新投產現代化產能約83萬t/a，共29臺紙機，包括國產紙機21臺，進口紙機8臺。其中，第一季度投產30.9萬t/a，第二季度投產52.1萬t/a，與2022年1-6月投產產能96.7萬t/a相比，產能增幅有所回落，但仍為歷史較高水平，行業競爭進一步加劇。

2023年上半年投產現代化產能地區排序

資料來源：紙視界、觀研天下數據中心整理

三、政策支持技術進步，部分高端生活用紙設備已成功實現進口替代

根據觀研報告網發布的《中國生活用紙設備行業現狀深度研究與發展趨勢分析報告（2023-2030年）》顯示，生活用紙設備是綜合機械、電氣、計算機控制等多領域技術的復合產品，具備一定技術壁壘。除復雜的機械加工、模塊裝配技術外，還需要具備強大的產品設計、軟件開發、非標準零件精加工、裝配工藝能力，壁壘較高。我國生活用紙設備行業進入規?；l展的時間較短，發展早期行業整體技術水平相對滯后，市場規模較小，高速、高性能的制漿造紙裝備純粹依賴進口，只有部分制漿設備和部分生產高定量紙板的低車速紙板機才由國內公司生產組裝，其核心部件或者技術也基本屬于模仿國外企業的，并無自己的專利。國產設備競爭力較弱，市場幾乎全部被美國及歐洲的進口設備所占據，國外參與企業主要包括柯爾柏、PCMC等。

近年來，國家出臺了多項推動生活用紙設備行業技術及設備創新發展的相關政策?！笆濉逼陂g，國家使用國債貸款引進國外先進造紙設備的制造技術，極大地推動了我國生活用紙設備的國產化進程。先后和國外幾個聞名的生活用紙制造廠家簽訂了包括廢紙處理、雙盤磨漿機、漿料流送系統、水力流漿箱、可控中高輥、機內涂布機、軟壓光機、復卷機和切紙機等專項技術轉讓合同。當前許多國產生活用紙設備已經可以比肩國際先進水平，在制漿方面，紙漿清潔漂白等多項國產化技術裝備取得突破性進展，達到甚至領先國際先進水平；在打漿抄紙方面，高速衛生紙機等裝備實現了國產化；在廢紙回收方面，我國造紙企業裝備了廢紙脫墨制漿生產線，接近國際領先水平；在節能降耗方面，節能型真空泵、風機等裝備的應用，大幅降低了生產過程中的能耗等。截至2022年底，我國合計擁有2273項造紙設備相關專利，其中，2022年新增造紙設備專利164項。

資料來源：觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：當前我國造紙設備在經濟和科技上仍舊落后于西方發達國家，要想實現到世界“造紙強國”的轉變，關鍵是要掌握核心技術，必須依靠全行業協同創新，才能推動造紙裝備的自主化、國產化，實現造紙行業及造紙裝備產業的高質量發展。

四、成套化設備是行業未來趨勢，歐克科技處于行業領先地位

相較于單臺設備，成套化設備具備眾多優勢。一來，成套化的生活用紙設備能夠實現生產流程的自動化和集成化，實現資源的共享和優化配置，降低生產成本。例如，自動化控制系統可以減少能源和原材料的浪費，提高資源利用率。二來，整套設備的集成化還能減少維護和管理成本，并實現生產過程的穩定控制和質量監控。通過自動化的生產流程和精確的參數控制，可以減少人為誤差和產品變異，提高產品的一致性和品質穩定性。此外，成套化的設備可以靈活調整生產線的配置，以適應不同規格、種類和需求的生活用紙產品。生產線的模塊化設計和可調整性能夠滿足市場的多樣化需求，提高企業對市場變化的應變能力。

基于上述優勢，行業內主要廠商及下游設備使用方均越來越注重產品的成套化，目前生活用紙設備行業主要參與者可以分為兩類：一類是以單機生產為主的設備生產商，主要向客戶提供生活用紙單臺設備。一類是具備較強的整體集成能力和成套化設備生產能力的綜合性設備生產商，具有一定規模優勢和技術優勢。目前，國內具備成套造紙設備能力的供應商包括歐克科技、鄭州運達、晨鐘機械、維亞機械、佛山寶索等企業。其中，歐克科技由于其造紙設備市場規模較大、技術水平先進、產品品類豐富具備成套造紙設備能力，處于行業領先地位。

生活用紙設備市場主要參與企業梳理

資料來源：觀研天下數據中心整理

五、國家大力推進工業節水改造，生活用紙設備企業紛紛踐行節水理念

造紙板塊是我國傳統輕工業之一。造紙行業用水量占工業總用水量的4%左右，具有成分復雜、難處理物質含量較高等特點。近年來，國家積極推動工業水效升級、產業綠色可持續發展。2023年5月，全國節水標準化技術委員會在北京召開了《節水型企業造紙行業》和《節水型企業發酵行業》兩項國家標準審查會。這兩項標準是我國節水標準體系的重要組成部分，對于指導和規范新形勢下重點用水行業的節水工作，提高企業用水效率和管理水平，建設節水型企業具有十分重要的意義。

事實上早在2020年，為促進行業節水減污，《國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄（2019年）》共遴選了造紙行業13項節水技術裝備，如網毯高壓洗滌節水技術、造紙梯級利用節水技術等已經為行業指明了方向。

在政策推動下，太陽紙業、晨鳴紙業、博匯紙業、華泰股份等眾多生活用紙設備龍頭企業均走上了綠色轉型，低碳發展的道路。為了實現節約用水的目標，頭部企業采取了包括諸如循環利用廢水、采用高效節水設備、優化生產工藝等諸多方法。例如，太陽紙業高度重視節水工作，著力于生產車間內部、全廠區和所在區域三個層次構建水資源一體化利用模式。通過設備升級、工藝創新和精細管理多措并舉緊抓節水工作。目前水的重復利用率達到92%以上，各項指標均達到世界先進水平。晨鳴紙業則對每個員工都牢固樹立了“節水就是環?！?、“用水如金”的觀念。在技術改造上下功夫，對新上項目，引進設備時注重“消耗低、污染小、效益好”的標準，如輕涂紙、銅版紙、白卡紙和機械漿等單位耗水均達到國際先進水平；對老系統，不斷改進生產工藝，推進節水技術改造，如在自制漿生產線新上了挪威產單螺旋擠漿機，取代傳統的真空洗漿機提取黑液，噸漿耗水降低25%。加強生產用水的循環利用，實施了分質、分量、分工序、分工藝供水方案，在不同工序上分別使用循環水、軟水、新水，對不同水質采取分系統逐級閉路循環，高一級水質的循環系統向低一級水質循環系統進行串級補水，充分發揮不同質級循環水的最大作用，減少了新水用量，目前抄紙白水回用率達到95%以上。

觀研天下分析師觀點：除了設備的相關節水化更新改造、員工教育培訓、優化工藝流程等方面，企業還可以在監測和數據分析、合作與分享等方面不斷改進和優化節水措施。（LZC）