“城市群”+噪聲防治政策驅動，軌交減振降噪行業中長期向上空間打開

一、軌交減振降噪行業概述

軌道交通減振降噪主要用于降低因列車運行引起的噪聲與振動對敏感目標的影響，噪聲與振動控制措施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，軌道是由鋼軌、扣件以及軌下基礎構成，地鐵軌道產生的噪聲和振動也是由輪軌之間的相互作用和各個部件的剛度、質量有關，軌道交通減振降噪主要包括環境噪聲、振動及由其引起的二次輻射噪聲污染。

軌道交通減振降噪的主要內容

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、“城市群”打開軌交減振降噪行業成長空間，大城市需求顯著

1、受益于“交通強國”戰略，軌交減振降噪行業長期高景氣

軌交減振降噪行業下游長期受益于我國“交通強國”戰略。據交通運輸部數據顯示，截至2023年4月，共有54個城市開通運營城市軌道交通線路292條，運營里程9652.6公里。根據“十四五”發展規劃，預計到2025年，中國內地將會有65座城市開通或建設城市軌道交通線路，運營總里程將突破1.3萬公里。隨著我國建設現代化國家的腳步不斷加快，軌道交通行業的要求越來越高，里程和速度已經不能滿足我國軌交業務的發展需要，軌交運行產生的噪聲與振動污染則越來越受到政府和社會的關注和重視。特別是近幾年，軌道交通發展越來越多樣化，城市輕軌與地鐵呈爆炸式的增長，以及軌道布局越來越接近城市居民，軌道交通對城市生產、環境帶來的振動和噪聲污染也越來越多，為改善城市軌道交通沿線舒適度，減振降噪系統將得到更多的應用，行業將面臨新的市場機遇。

資料來源：觀研天下整理

2、軌交減振降噪需求突出，于大城市體現尤為顯著

軌交減振降噪需求突出，于大城市體現尤為顯著。主要原因有三個方面，一來，大城市人口眾多，建筑物和道路密集，軌交系統經過的地區通常是人口密集區域。因此，軌交運行時所產生的振動和噪音對居民和周邊環境造成的影響更加明顯。二來，大城市土地有限，軌交系統需要在有限的空間內運行和建設。為了滿足交通需求，軌交線路經常會穿越住宅區、商業區和辦公區等噪音敏感區域。因此，減振降噪措施對于保障周邊居民的生活質量和工作環境變得尤為重要。三來，隨著人們對環境保護和生態可持續發展的關注度增加，對于軌交噪音污染的敏感性也在提高。居民和政府對于減少城市噪音污染、改善居住環境的要求日益增加，因此軌交減振降噪成為了一個重要的議題。經統計截至2021年末北京、上海、深圳、廣州等21個城市的50條地鐵線路的《項目環境影響評價報告書》，結果表明：需要采用中等以上減振措施的線路里程占線路總里程的比例近一半，達到47.91%；其中，中、高級減振占比31.67%，特殊減振占比16.25%。

資料來源：《項目環境影響評價報告書》、觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：事實上，除了一線城市、核心大城市外，當前二線、三線城市以及新興城市也紛紛積極投身于軌道交通建設，預計未來將成為軌交減振降噪行業發展新動力。

三、噪聲防治政策出臺，行業需求空間廣闊

近年來，隨著工業、交通、建筑等領域的快速發展以及社會生活的多元化，噪聲擾民現象呈多發、頻發、多樣化的態勢，信訪投訴量居高不下，已成為制約人民群眾生態環境幸福感、獲得感的重要因素?！吨袊肼曃廴痉乐螆蟾妗方y計數據顯示，近 10 年來，噪聲污染投訴連續占據總環境投訴量的前兩位，達到 38%以上。2021年，噪聲投訴舉報量持續居高。據不完全統計，全國地級及以上城市“12345”市民服務熱線以及生態環境、住房和城鄉建設、公安、交通運輸、城市管理綜合行政執法等部門合計受理的噪聲投訴舉報約401萬件（統計口徑進行了調整），其中，交通運輸噪聲占4.2%。

資料來源：觀研天下整理

在這樣的背景下，噪聲污染治理刻不容緩。2021年12月24日《中華人民共和國噪聲污染防治法》正式出臺，法案新增關于城市軌道交通車輛運行噪聲的定義，并將城市軌道交通運輸噪聲控制納入法案。法案要求覆蓋新建、改擴建和在運營城市軌交及鐵路線路，立法規定內的減振降噪成為強制要求，增加減振降噪設施應用。在政策推動下，噪音治理技術和噪音監測裝備迎來發展機遇，眾多企業都利用該機遇期對廠房、設備進行更新改造，大力提升智能制造技術水平，噪音與振動控制行業的專利申請也在不斷增加。進入2023年，生態環境部等16部門發布《“十四五”噪聲污染防治行動計劃》，提出到2025年，全國聲環境功能區夜間達標率達到85%。此外，還提出開展聲環境功能區劃分情況評估，2023年6月底前，直轄市、省會城市和計劃單列市完成評估工作；2023年底前，其他設區的市級城市完成評估工作。2025年起，省級生態環境主管部門公開發布本行政區域內的聲環境質量狀況信息和噪聲污染防治報告。

噪聲防治法律新舊版對比

資料來源：《中華人民共和國噪聲污染防治法》、觀研天下數據中心整理

總的來看，隨著《“十四五”噪聲污染防治行動計劃》正式啟動，行業技術和設備將逐漸進入系列化和配套化階段，未來軌交減振降噪設施滲透率提升可期，行業需求空間廣闊，市場規模有望持續增長。根據權威部門統計，近五年噪聲與振動污染防治行業年均產值在130億元以上，預計2022年國內總投入治理經費約150億元，整個行業的市場規?？赡茉?50億元以上。其中，交通噪聲與振動污染防治產值可能達到240億元以上。

資料來源：觀研天下整理

四、軌交減振降噪關鍵技術不斷取得突破，國產化開啟加速模式

1、國內企業在關鍵技術上的突破，行業參與者類型增多

根據觀研報告網發布的《中國軌交減振降噪行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2023-2030年）》顯示，近年來，國家發布了一系列政策和規劃文件，鼓勵和引導企業加大在軌交減振降噪領域的研發和生產力度。我國在軌交減振降噪領域的技術積累和研發能力逐漸提升，國內企業在減振降噪材料、減振裝置、隔音技術等方面進行了大量的研究和創新，取得了一系列重要的成果。包括“陣列式消聲器”、“阻尼彈簧浮置道床隔振系統”、“預制短板裝配式浮置減振道床”、“波束成型定向揚聲系統”等多項技術成果，已經被列入《2021年國家先進污染防治技術目錄》，這為行業的標準化建設與規?；l展提供了基礎。

隨著國內企業在關鍵技術上的突破，行業參與者數量和類型逐漸增多，數據顯示，目前我國從事減振降噪的企業約17000家，其中近五年新成立的企業就高達14000多家，占全行業的82%。細分來看，主要參與者中既有專注鋼彈簧浮置板減振企業、也有從中高端橡膠減振產品向鋼彈簧產品延申拓展企業。但在主業從事噪音與振動控制的企業中，科技小巨人企業僅有17家，年產值超過億元的企業更是只有30余家。尤其是在大型動力系統配套噪音防治裝備領域，國內具備自主研發設計能力的頭部企業數量稀少，整體競爭力有待提高。

軌交減振降噪行業主要參與者情況

資料來源：觀研天下數據中心整理

觀研天下分析師觀點：由于軌交減振降噪行業是技術密集型行業，行業壁壘高，當前市場競爭較為緩和，對于新進入企業而言，具備一定的發展機會，預計未來低碳將是企業生存的必選項。

2、國產化進程加速，推動市場價格合理化

過去，我國軌交減振降噪行業幾乎被外資企業壟斷，導致市場價格較高且供應相對緊缺。然而，近年來國內軌交減振降噪龍頭企業不斷實現技術突破，進口替代進程加快，市場價格趨于合理化，地鐵減振降噪系統的平均價格從早期的1600-1800萬元/公里下降到目前的300-600萬元/公里(此價格包含中高、特級減振產品)，降幅達66.7%-81.3%，大幅度降低了地鐵建設成本。

軌交減振降噪系統平均價格區間變化情況（萬元/公里）

觀研天下分析師觀點：由于軌交減振降噪行業的復雜性，一條線路往往采用多家設備供應商來治理一個振動和噪聲問題，當前業內已經有部分企業開始向“一體化服務”進軍，例如，2022年地鐵設計與新筑交科的新設合資公司成為“減振降噪一體化解決方案的綜合提供商”，為軌道交通行業提供新的一體化解決方案，未來預計這樣的趨勢還將延續。（LZC）