多因素驅動智慧礦山市場增長，華為中興成立“礦山軍團”加速行業技術成長

1、礦產資源豐富，智慧礦山符合發展要求

2022年9月，自然資源部發布了《中國礦產資源報告2022》。其中提到截至2021年底，我國已發現173種礦產，其中能源礦產13種，金屬礦產59種，非金屬礦產95種，水氣礦產6種。

資料來源：《中國礦產資源報告2022》，觀研天下數據中心整理

能源類礦產是國家經濟運轉的重要基礎，2022年，中國平均每天能源消費量達到1482.19萬噸標準煤，每萬元GDP能耗為7.21噸標準煤，但能源類礦產儲量分布不均，呈“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦特征。

2021年中國主要能源礦產儲量

資料來源：《中國礦產資源報告2022》，觀研天下數據中心整理

2020年3月，由國家發展改革委、能源局、應急部、煤監局、工信部、財政部、科技部、教育部8部委聯合印發了《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》。對我國煤礦智能化進程提出了發展目標。

煤礦智能化發展目標（時間線）

資料來源：《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》

2、智慧礦山市場驅動因素分析

（1）驅動因素之一：礦山事故危害大，礦山安全技術需求提升

國家煤礦安全監察局數據顯示，2022年我國礦山事故總數為518起，死亡人數367人，其中，煤礦事故168起、死亡245人，非煤礦山事故199起、死亡273人。

資料來源：國家煤礦安全監察局，觀研天下數據中心整理

礦山事故頻發不僅嚴重危害礦工的生命安全，造成嚴重的社會負面影響，同時事故導致礦山關停整頓，也損害了企業的經濟效益。

（2）驅動因素之二：礦山從業人員結構老齡化嚴重，礦山無人化需求提升

礦山工作條件艱苦，安全風險大，年輕人不愿從事枯燥而又充滿危險的工作，從業意愿低，因此我國礦山從業人員以60后、70后為主，同時人才流失嚴重，因此未來我國礦山從業人員老齡化趨勢嚴重，同時新增從業人員數量將大幅降低，無人礦山提上日程。

資料來源：《產業轉型背景下廠礦工人生存現狀調查報告》

根據中煤協數據，我國煤礦從業人數已經從2015年的350萬人下降至2020年的200萬人，一方面是去產能關停煤礦導致，更主要的原因是從業人員流失。

資料來源：中煤協，觀研天下數據中心整理

（3）驅動因素之三：“綠色礦山”成礦業發展風向標

根據觀研報告網發布的《中國智慧礦山行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2023-2030年）》顯示，早期我國礦產資源開發利用較為粗放，生態破壞、環境問題仍然十分突出。有些地方因采礦引發地面塌陷，特別是采煤引發的塌陷比較嚴重，對居民生活和工農業生產造成不良影響。由于開采礦業，也占用損毀了大量土地。有資料顯示，毀損土地累計超過了300萬公頃。礦山開采還破壞了區域地下水系統，導致地下水位下降、泉流量減少甚至干枯，影響地表植被等生態系統。此外，廢渣廢水污染了水土環境，全國固體廢渣積存量超過480億噸，礦山廢水年產出量超過110億方。

2017年5月，六部門聯合印發《關于加快建設綠色礦山的實施意見》，要求，加大政策支持力度，加快綠色礦山建設進程，力爭到2020年，形成符合生態文明建設要求的礦業發展新模式。

提出了發展目標：

在技術創新方面，積極開展科技創新和技術革新，礦山企業每年用于科技創新的資金投入不低于礦山企業總產值的1%；不斷改進和優化工藝流程，淘汰落后工藝與產能，生產技術居國內同類礦山先進水平。

在節能減排方面，積極開展節能降耗、節能減排工作，節能降耗達國家規定指標；采用無廢或少廢工藝，成果突出；三廢"排放達標；礦山選礦廢水重復利用率達到90%以上或實現零排放，礦山固體廢棄物綜合利用率達到國內同類礦山先進水平。

要實現這些目標，就離不開智慧礦山技術，如智能一體化礦山能耗管理系統、動設備狀態智能在線監測系統、礦山分布式光纖安全（溫度/應力）傳感監測技術等。

近年來綠色礦山相關政策

資料來源：各政府網站，觀研天下數據中心整理

由上可知，我國礦山從安全、從業人員結構、節能環保三方面來看，智慧礦山都是唯一的發展出路。

2、智慧礦山行業競爭格局初步形成

我國智慧礦山發展已經超過十年，同時龐大的市場容量吸引了許多企業進入該領域，發展至今，行業競爭格局逐步形成。

總體來看，我國智慧礦山行業已經形成了比較全面的體系，主要分為硬件層、網絡層、平臺層以及應用層四級。

智慧礦山產業競爭格局及代表企業

資料來源：觀研天下數據中心整理

從上表可知，智慧礦山龐大的市場機會已經吸引了非常多的企業巨頭進入，如華為、中興、三大運營商等，其中也不乏某些快速成長的中小企業，其在細分領域發展迅速。

（1）華為：成立“煤礦軍團”

2021年2月9日，華為與晉能控股集團有限公司、山西云時代技術有限公司等簽署戰略合作協議，聯合成立的“智能礦山創新實驗室”在山西太原揭牌。

2021年4月，華為即成立“煤礦軍團”組織。

2021年6月，山西太原布局煤炭軍團全球總部。

（2）三大運營商

中國聯通：2022年5月，立足山西、山東兩大基地成立5G智慧礦山軍團。

中國移動：2022年5月，聚焦內蒙古、山西、陜西、新疆、河南5省成立礦山軍團，搶占市場高地。

中國電信：2022年1月，首批設立應急、工業等12個產業研究院，爭奪礦山等政企市場業務。

（3）中興

2021年12月底，成立礦山業務部，執行副總裁掛帥，聚集包括行業專家、產品研發、市場銷售、流程交付、商務采購等全鏈條人員，專攻礦山行業細分市場。

（4）伯鐳科技

致力于礦山自動駕駛等人工智能技術的研發和應用。

伯鐳科技iDrive自動駕駛系統

資料來源：上海伯鐳科技官網

綜上，我國智慧礦山行業由于不接觸消費者，因此比較“低調”，知名度較低，但實際情況確實我國礦山資源豐富，對國民經濟影響重大，無論是“以人為本”還是“中國制造”兩大國家政策方面，智慧礦山都勢在必行，同時行業市場空間巨大，對國內企業吸引力極強，2021年可以成為智慧礦山行業的發展“元年”，華為中興等大型企業已經早早布局，同時無人駕駛、人工智能、安防巡檢等領域的企業無論傳統龍頭還是新興企業都積極加入其中。（fsw）