我國長期護理保險行業發展背景及現狀分析 市場空間有待進一步挖掘

一、長期護理保險行業發展背景

1.老齡化加深及老人健康水平下降催生巨大醫療健康保障需求

按照聯合國報告，以65歲及以上人口占總人口比重來界定人口老齡化的進程，初級人口老齡化社會的標準為7%；深度人口老齡化社會的標準為14%，高度人口老齡化社會的標準為20%。我國在2000年時65歲以上人口占比已經達到7%；據2020年公布的第七次人口普查數據，我國65歲及以上人口1.9億，占總人口的13.5%；到“十四五”末期，65歲以上老年人口將超過2.1億人，占比約15%，我國將邁入深度老齡化階段；2035年之前，我國將進入高度老齡化社會。

數據來源：觀研天下數據中心整理

此外，我國老年人口整體健康狀況也不容樂觀。據衛健委數據，目前我國有約1.9億老年人患有慢性病，失能、半失能老年人約4000萬人，認知障礙老年人超過1500萬人，這些數字還在持續增長中。

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老齡化不斷加深以及老人健康水平下降，催生出我國老年人口巨大的醫療健康保障需求，長期護理保險制度的重要性逐漸顯現。

2.發展養老保障體系第三支柱迫在眉睫

我國養老保障體系三大支柱包括基本養老金、補充養老金和個人養老金，目前以政府主導的第一支柱養老金為主。但隨著老齡化、少子化的人口發展趨勢，政府兜底難度將越來越大，保障水平也會持續降低。第二支柱則由于企業參與有限，滲透率較低。而第三支柱既可覆蓋人群，又可緩解政府財政壓力，因而發展第三支柱迫在眉睫。

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二、長期護理保險行業發展現狀

1.全國長期護理保險制度總體運行穩定

長期護理保險是指對個體由于年老、疾病或傷殘導致生活不能自理，需要在家中或療養院治病醫療由專人陪護所產生的費用進行支付的保險，屬于健康保險范疇。

我國長期護理保險制度試點開始于2016年，在河北省承德市、吉林省長春市等首批15個城市開展長期護理保險試點。2020年，國家醫保局會同財政部印發《關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見》，新增14個試點城市。截至目前我國長期護理保險試點城市達49個，制度總體運行穩定，參保人數超1.4億人，享受待遇人數超160萬人，報銷水平總體為70%左右。

我國長期護理保險49個試點城市

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2.國內長期護理險市場還有待進一步挖掘

相比發達國家，我國長期護理險起步較晚，目前處于初期探索階段，市場還有待進一步挖掘。

（1）長期護理險制度仍需進一步完善

在參保對象方面，我國長期護理保險參保對象主要包括城鎮職工醫保參保人員、城鎮居民醫保參保人員和農村居民醫保參保人員三大類。但在目前的試點地區中，僅有青島、蘇州、荊門、上海、石景山、呼和浩特、上饒7個地區參保對象覆蓋至農村居民，而我國農村失能老人比例高于城鎮完全失能老人。

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在籌資渠道方面，籌資渠道分為單一籌資渠道和多元籌資渠道，目前多數試點以多元籌資渠道為主，但這些試點地區繳費比例傾向于醫療保險劃撥或政府財政補貼，在籌資渠道上未實現真正意義上的多元化，弱化了長護險的獨立性和互濟性。

各試點地區長護險籌資渠道

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在籌資標準方面，長護險的籌資標準對待遇給付水平和照護服務質量有決定性的影響?？v觀試點地區長護險政策的籌資標準，各試點地區呈現籌資水平差異較大且單位繳費和個人繳費比例過低的顯著特征。以首批15個試點地區為例，其中上海市、廣州市等發達地區的長期護理保險給付水平明顯高于其他地區。

首批15個試點城市長護險基金支付水平

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（2）國人認識不足導致長期護理險滲透率不高

根據中保協關于中國長期護理調研報告（2020），家政機構提供上門服務是目前我國第三方護理的主要形式，占比達48.2%。而由于個人籌資水平較高，購買長期護理保險的意愿和比例較低，在各類商業人身險中的購買率平均只有8.2%，遠低于醫療險、年金險、重疾險和人壽險。根據中國保險行業協會與中國社會科學院人口與勞動經濟研究所聯合發布的《2019-2019中國長期護理調研報告》，66%受訪成年人對自身失能風險持過于樂觀的態度。我國老人對長護險的支付意愿遠低于實際支付水平，以及年輕人低估未來的護理需求，導致我國長期護理險滲透率較低。

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（3）護理人員缺口較大

護理人員是長期護理險必要配置，但目前我國護理人員缺口較大。據數據，我國失能人員超4000萬，按國際標準失能老人與護理員3:1的配置標準推算，至少需要1300萬護理員，但現有養老護理從業人員僅30萬，遠不能滿足養老服務需求。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）